Visor 如何開啟Uniswap V3後另一個挖礦高潮

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Visor算是NFT的一個另類應用,與DeFi深度結合。一開始並不太受關註,畢竟這個玩法很新,而且沒有具體使用場景。但Uniswap V3的發佈改變瞭一切,Visor的設計與V3一拍即合,理念完全一致。

Visor Vault 是一個NFT個人資金庫,可以在其中存放各類資產,以便與智能合約和外部 DeFi 協議進行安全交互。由於是NFT資產,因此Visor允許用戶僅通過簽名就可以實現很多操作,這種設置會極大節省網絡費。

Visor讓用戶先構建一個NFT賬戶,之後將流動性資產存入其中進行挖礦,每次流動性挖礦的記錄都會跟隨這個賬戶,這有利於DeFi協議之間的身份符合度查詢,也可以讓用戶在完全擁有自己資產權限的情況下參與流動性挖礦。

下面簡單介紹下Visor:

1、Visor智能金庫NFT最簡單的定義是什麼?

簡單說這個就是NFT即倉位!從本質上講,Visor NFT是一個用戶控制的合約金庫,它可以存放資產,讓他們在不放棄保管的情況下安全地接觸到DeFi協議。

使用Visor挖礦,用戶隻需要進行簽名授權,便可以執行資金在不同池之間的切換,從另一個角度節省瞭網絡費。

2、Uniswap V3的NFT LP帶來的影響

在Uniswap v3中,用戶存入資金池後不再得到LP token,取而代之的是一個NFT代幣。這使得之前大量集成LP token的DeFi項目無法直接與V3集成。

如果沒有第三方代理程序來做NFT的拆解和轉換,DeFi項目隻有自己來做這個事,開發上會帶來更多不便,通用性會降低。而Visor的NFT智能托管程序,可以成為一個通用的V3管理代理,所有DeFi項目都可以利用這個NFT金庫來集成挖礦。

3、Visor的NFT vault對Uniswap V3有哪些幫助

Visor NFT金庫可以托管用戶的個人UniswapV3的LP NFT。Visor NFT可以幫助用戶管理全部的LP收益,可以聚合用戶的多池挖礦收益。

項目方可以利用Visor NFT,對用戶存入的LP資產進行時間鎖定,也可以作為一種挖礦策略。

V3的價格區間設置,讓各DeFi項目在分發代幣時可以指定價格區間來分發獎勵,比如高價值區間高獎勵。Visor將允許用戶對其LP NFT進行抵押,允許項目對這些特定價格區間的流動性提供者進行獎勵。相比之下,基於Chef和SNX的兩種最常見的獎勵項目模式將不兼容Uniswap LP NFT。

另一個更具有想象力的場景:之前v2的LP可以作為抵押品進行借貸,而V3後的NFT是很難直接作為抵押品的,因為每個NFT都有不同的策略,沒辦法互換。而Viosr的程序,可以將個人NFT庫進行標準化,從而實現NFT LP的抵押借貸。用戶隻需要簡單簽名即可將資產進行抵押,而一旦用戶抵押品資不抵債,NFT所屬權就會發生轉移,從而實現清算。

4、Visor的Hypervisor管理程序

這個Hypervisor非常適合Uniswap V2,簡單說它可以將目前的同質化LP token存入NFT金庫,變成與V3類似的NFT資產。

管理程序是一種與Visor兼容的智能合約,可以與Visor Vaults及其資產進行交互。Visor挖礦第一階段的4個池子,就是使用該管理程序控制。

管理程序不會移除用戶個人NFT中的資產,而是對用戶存入NFT的資產進行分析和定向獎勵。由於資產永遠不會從用戶個人NFT金庫中移除,因此多個管理程序可以根據金庫中存入的所需資產對參與者進行多維度的獎勵。

5、Visor的Supervisor監控程序

Supervisor有些類似yearn v2的智能管理程序,可以實現豐富的資產管理策略。

Supervisor監控程序允許更新/更改 Hypervisor 合約中的某些定義變量,以達到管理資產和執行策略的目的。比如用戶可以選擇定期復投和改變Uniswap v3上的流動性資金的價格范圍。

這是一個非常靈活和非常有價值的程序,它釋放瞭Uniswap V3的自動做市潛力。用戶可以設置自己的投資策略,讓程序自動判斷並自動執行。同時它還可以讓代理程序設置更加靈活的托管策略,比如可以從用戶的托管資金中分配一定比例的管理費!

如上圖,它就是利用Supervisor監控程序,將90%的做市收益為用戶自動復投,另外的10%歸屬瞭Visor的監控程序所有者(歸屬社區/利益相關方)。

6、Visor為Uniswap V3提供的創世Supervisor監控程序(非常創新)

Uniswap Supervisor代表用戶管理NFT LP。在第一個Uniswap Supervisor中,用戶不需要將LP NFT存入Visor Vaults中,而是將所需交易對的任何一方存入Visor Vaults中即可,並授權Visor的Supervisor代管用戶的Uniswap LP NFT資產。這可以簡單理解為單幣挖礦。

在Uniswap的監管程序推出後,Visor將為Uniswap的前15個池建立代管程序。用戶可以存入這15個池中的任意資產開始提供流動性(單持的單邊資產即可,也可以多池都存入)。Visor會定期將收益復投,參與者無需支付GAS。

除瞭管理Uniswap v3上前15個流動池的資金外,Visor還將以類似曲線的策略提供穩定幣頭寸的主動管理。

7、Visor的流動性挖礦計劃

Visor的第一階段挖礦從3月25日開始,持續四周,目前大概還有一周多時間結束,具體步驟之前在星球有介紹。

Visor的流動性挖礦第二階段計劃在Uniswap上線後開始。Visor允許使用單一資產進行挖礦,而不是需要兩邊的資產對。第二階段單幣挖礦將包括:ETH、USDC、DAI、USDT和VISR。

8、Visor流動性挖礦計劃如何促進Visor的價值發現

主動提供流動性是Uniswap v3的一個非常牛的功能,這必然會促進項目方的主動價格發現。Visor的 “Capital Momentum Gradient(CMG) “功能進一步擴展瞭流動性挖礦項目代幣價格主動發現的能力。

以實際場景舉例來說,在第二階段挖礦過程中,Visor的Supervisor監控程序會設置VISR-ETH交易費對VISR的回購,回購的VISR同時會被添加至流動性挖礦獎勵中,促進挖礦收益的提高。各項指標上漲情況下,Supervisor會調整投入Uniswap V3的價格設置區間,以激勵更高價格的流動性提供者,從而實現價格越高,回購越多,收益越高,策略定價上移的正向循環,直到達到一個價格發現和平衡區間。

Visor的這種帶有主動定價(CMG)的模型將會被許多想要利用Uniswap v3的新流動性挖礦項目所使用,這也是Visor的核心競爭力之一。

9、Visor的代幣經濟

Visor Finance將向VISR的抵押者提供協議收入分配,VISR的利益相關者會因其參與而獲得適當的回報,這對Visor Finance的未來非常重要。

以一個具體的例子來說:在Uniswap V3推出後,Visor將創建前15個Uniswap LP對的監控程序(基於最高的7天交易量)。假設Visor隻管理前15對流動性的3.5%,這代表瞭大約1億美元的流動性。與1億美元相關的費用相當於每天42,307美元或每周約300,000美元。這相當於每周向VISR抵押者購買和分配3萬美元的VISR(Visor協議收入)。

Visor吸引流動資金進入Visor Vaults的初始服務是Uni v3費用的再投資。費用將每X小時重新投資一次,同時會有10%的費用用於購買VISR,同時Visor也會根據價格走勢自動提高CMG的設置。

10、對Visor的看法

先說UniswapV3是對AMM的一次重大升級,它讓投入資金池的資金效率更高,同時允許更豐富的做市策略,可以把它理解為更專業的定制化AMM。它的好處是資金效率更高,但同時它也放棄瞭一定的可組合性。NFT的非同質化,讓其他項目集成難度更大。

這種不便利性,就是Visor的切入點。Visor可以作為V3的一個代理程序,為用戶和項目定制更靈活的做市策略,也為項目提供瞭一個通用的與V3集成的基礎設施。如果V3能成,Visor的模式也一定能成。

Visor的智能托管代理,很像yearn v2的智能投資策略組合。或許可以把Visor叫做NFT機槍池。

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作者:俠客張,來源:不確定思維



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