急!失去比特幣定價權後,算力“第一”也可能拱手相讓?| 全球算力大會觀察

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4月17日,第二屆全球區塊鏈算力大會在成都召開,這也拉開瞭成都“區塊鏈算力周”的序幕。

有位首次參與礦業主題大會的小夥伴說:“不是保時捷就是路虎,還有勞斯萊斯,整個就是豪車展,礦工真行。”

2021年的礦圈,身為礦工,很難忍住不揮金如土一下。僅3月,比特幣礦工收獲瞭大約15億美元的出塊收益,這刷新瞭比特幣自誕生以來的月度記錄。實際上,光比特幣礦機的漲幅也可以用兩個字形容:真香。

原本,我以為這就是一場互道恭喜的“慶功會”,但一天聽下來的感覺是:熱鬧歸熱鬧,還有點失落。

全球礦業看中國,中國礦業看四川。但我發現當華爾街成功奪取比特幣定價權的同時,他們正在蠶食中國的算力主導權:比特幣算力正在悄然但快速的向海外,尤其是北美轉移。

1算力向海外轉移,中國算力占比或低於50%?

2021年,關於比特幣礦業,最多的新聞就是很多與比特幣八竿子打不著關系的美股上市公司,紛紛宣佈進軍算力市場。“比特幣挖礦概念股”的標簽應運而生。

在國盛證券最新的報告裡,他們認為,截至2月,大概有17傢上市公司披露曾購買過比特幣礦機,披露的礦機算力接近21E,超過同期比特幣全網算力16%。

雖然,這16%其實並不是馬上都能上線,部分都是未來的產能。但這足以說明,這些海外比特幣挖礦概念股買買買的時候,那是一點也不手軟。

在成都,算力360總經理助理Max在分享時說,數據顯示,今年3月,中國有史以來第一次在全球的算力占比低於70%,具體數據大概在65.7%。“今年Q1季度美國在全球的占比是4%—5%,今天早上我看的時候,好像已經是7.5%瞭。”

幣信礦業CEO劉飛的猜測更讓人揪心:“我覺得中國的算力占比已經低於50%瞭。”據他介紹,像比特大陸、神馬礦機,這兩大礦機商都把大量產能供給到瞭海外,這使得新增算力對中國沒有什麼影響。即便國內消化礦機中的部分,最終也流向瞭俄羅斯等地。

實際上,如果你關註嘉楠科技最新的報告,那麼,海外市場也已經是他們重點佈局的對象。

風起於青萍之末,但這一切已經不是序幕的開始,這種趨勢似乎已經是算力大會現場絕大部分人的共識。

比如,經濟學傢、數字資產研究院學術與技術委員會主席朱嘉明,他在主題演講中也清晰的指出:算力分佈全球化,特別是向北美轉移。

Foundry,這是DCG專門佈局比特幣挖礦的子公司,在成都,其CEO Mike Colyer作為本次大會海外嘉賓的代表受邀發言,他說:“我們這裡有基礎設施隨時可用,有廉價的電力,北美會成為下一個挖礦的首選地方,你們可以考慮過來。我們有中文的工作人員,可以與你對接。”Mike Colyer還說,他們創立瞭一個礦池,可以服務北美客戶。

好嘛,人傢直接沖到四川來瞭。

2合規,礦業升級發展的必經之路

為什麼很多新礦機流向瞭海外呢?

有一個說法很有趣,因為海外有非常合規的入金渠道,這使得他們能夠以低成本的法幣來購買算力設備。而且,這些設備買回去依舊是資產,股票還因此受益。

反觀中國,傳統礦工還是要賣幣換取算力設備,但在目前的市場環境下,賣幣的“機會成本”很高。

這裡面的差別是什麼?可能是一個合規的行業環境。

Max認為,在算力領域,相對而言主要還是中國和美國的競爭,“中國的特點很明顯,產業鏈非常完善,歷史最悠久。

美國的優勢是什麼?是合規性。華爾街資金的特點是規劃性很強,潛力很大,從非常理性的角度看,礦機商肯定願意把更好的礦機資源匹配給這樣的資金方。”她說。

上海挖易聯合創始人李培才補充說,這一輪算力“此消彼長”的原因明顯是美國有合規性優勢,短期看影響不大,長期看影響深遠。

“合規意味著兩點。一,他們更合規,也更穩定,就可以接受更長周期的回報和佈局。二,資本化,他們的資金來自於股市,隻要能做到年化10%甚至20%就很好瞭,對於他們來講,這已經是不錯的現金流,管理成本相對比較低。”

在李培才的進一步講述中他說,我們為什麼不願意做更長久的打算,接受更低的收益回報?因為不確定性,我們要有高的回報率來彌補這部分的風險。他甚至悲觀的說到:“我對中國算力的長期占比是沒有太大的信心。”

不難發現,美國加密貨幣產業在這一輪牛市中的發展有目共睹,而合規可能起到瞭相當大的作用。合規瞭才能上市,上市給企業帶去更多的商業模式和更多的資源註入。同時,上市又給企業帶去很多的制度和標準,反向讓企業做得更好。

所以,留給中國礦業的時間還有多少呢?

3清潔能源,合規水電或是中國算力產業的突破口?

中國挖礦,到底有多少是水電?有多少是火電呢?

幣印創始人潘志彪就說,夏天時,中國挖礦80%來自於水電清潔能源。到瞭冬天,新疆火電占全國挖礦的一半,內蒙古大概是30%。

從上述數據不難看出,火電的占比並不低。這也是2021年年初,中國礦業因為“碳中和”政策而引起瞭不小的波瀾。

很多人困惑,是不是又不能挖礦瞭?實際上,碳中和並不針對比特幣挖礦。但在碳中和政策影響下,清潔的水電無疑成為優質的替代品。當內蒙古清退礦場時,其實是逼著礦業向水電富集的地區遷移,目的地主要就是四川。

在幣印創始人潘志彪看來,四川等地在政策上相對支持比特幣挖礦,在碳中和政策以來,水電項目的立項開始陸續加快。

實際上,今年是四川實行水電消納園政策的第二年,第一年,消納園落地通電的負荷在80萬千瓦,那麼到今年,豐水期頂峰的時候可能達到250萬千瓦。有嘉賓說。

李培才很看好這個政策,他說:“我覺得個政策有幾個地方很好。一是合規性目前看起來是最好的。二是電價水平至少在豐水期期間是最低的,可能隻有普遍的一半都不到。但是風險是這個政策隻有三年,後面到底怎麼走,可能還要觀望,目前來看政府可能會傾向於延長這個政策。”

Max也告訴我,四川可能是全中國乃至全世界挖礦政策最友好的地方瞭。據他介紹,近期他們參與一個由多政府部門出席的閉門會議,這個會議透露出一個消息,可以在保證全省電力供應的大前提下佈局大數據產業,可以在以市場為主的原則下引導企業進行電力市場的交易。也就是說,水電消納園政策很可能會具有延續性。這對於中國的比特幣挖礦而言,肯定是好事。

朱嘉明

朱嘉明的總結讓現場很多人感到振奮:算力產業是橫跨數字經濟和實體經濟的重要基礎,一方面具備所有數字經濟的特征,另一方面具備傳統重資產產業的特征。算力產業在數字經濟中具有重大位置。

2021年,作為旁觀者,我們希望中國算力產業,越來越好。

可見的一點是,本屆算力大會很大的特點就是新面孔很多,在財富效應下,礦業繼續破圈,更多人才進入,才有更多機會。


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作者:王佳健,來源:巴比特資訊



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