TI 生態大宇宙- Solana

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↯ 要點總結

Solana 公鏈最早於2017年開始研發,致力於提高公鏈延展性,同時保證去中心化和安全性。自2020年 DeFi 崛起後,FTX 選擇 Solana 作為支撐其去中心化金融生態搭建的底層公鏈,而其它成熟的項目也不斷集成 Solana,如公鏈 Terra、預言機 Chainlink、大宗經濟協議 Oxygen Protocol、數據檢索工具 The Graph 等。

TokenInsight

目前,Solana 全球節點達577個,總交易量近16億次,其上的生態也已覆蓋全面,原生項目達30個以上。Solana 上原生項目類型豐富,主要可分為交易、合成資產、借貸、IDO平臺、資產管理、衍生品、基礎設施和工具以及NFT板塊,其中交易板塊項目數量最多且較為成熟,包括Serum、Bonfida 在內的 DEX 已具備一定規模的交易量。總體來說,目前 Solana 上由原生項目和完全遷移至 Solana 的項目組成的生態包含以下幾個特點:

· Solana 上交易類項目數量較多,且交易類項目以 Serum 為核心,其它協議作為 Serum 的交易操作界面,和 Serum 共享流動性。交易類項目中包括 NFT 交易市場。

· 合成資產類和借貸類項目與以太坊上的同類項目模式相似,且項目均處於早期,尚未上線。除一般的合成資產鑄造和借貸功能外,Parrot 計劃將支持以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上抵押,從而借出資產。

· 資產管理項目中 Solrise Finance 已經上線測試版本。資產管理項目圍繞交易而展開,提供投資組合的創建與管理、自動交易策略的執行等功能。

· 衍生品類的項目包括期權交易、保證金交易、波動率指數和市場預測等,其中僅保證金交易協議 Mango Market 已上線,支持最高5倍的杠桿交易。

· 基礎設施類項目主要包括錢包、預言機和開發者工具,其中錢包數量最多且最成熟。Sollet 是 Solana 生態中最常用的錢包。

· NFT 為娛樂平臺類項目、遊戲和收藏品,其中音樂平臺 Audius 為從其它公鏈遷移至 Solana 的項目,發展較為成熟,擁有較多的用戶且已上線通證。

以下為各個板塊原生項目和完全遷移至 Solana 的項目的整體概覽:

1. 交易

1.0 Serum

Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.

· Serum DEX 是 Solana 公鏈上的核心 DEX。DEX 頁面為用戶提供4種可選功能,最主要的為 Trade(訂單簿模式交易)功能,用戶可在連接錢包進行交易;同時 Serum DEX 還提供 Swap(AMM模式),界面設計與操作和 Uniswap 類似;Add market(自行添加市場)功能,允許用戶自帶流動性,為交易市場增加交易對;以及 Learn(DEX使用指南)功能。

· 基於 Serum 可創建其它 DEX 應用,如 DEX 操作界面(GUI)Bonfida 和 NFT 交易市場 Solible;

· Serum 目前日交易量為約4500萬美金(4月20日數據)。

1.1 Bonfida

· Bonfida 提供瞭一個網頁版本的 GUI(圖形用戶界面),用戶可以通過 Bonfida 界面在 Serum 上進行交易,同時 Bonfida 還提供對 Serum 交易數據的分析;

· 目前,有20多個團隊在 Serum 上創建 GUI,包括網頁版本和移動版本。Serum 項目方表示,Project Serum 或 Serum Academy 沒有審查任何 DEX,用戶需要自擔風險進行使用;

· Bonfida 是 Serum DEX 的旗艦前端,整合瞭基於市場訂單和鏈上數據的 TradingView 圖表,致力於為用戶提供完善的交易體驗;

· API:Bonfida 搭建的 Serum API 可以為⾏情展⽰平臺以及眾多頭部做市商提供鏈上所有交易數據;

· 交易機器人: BonfidaBot 是 Solana 鏈上第一個程式化交易機器人,可以幫助⽤戶使⽤技術指標搭建自己的或訂閱其它用戶的交易策略;

· 未來上線:目前團隊正在搭建 Solana 鏈上第一個永續合約協議。

1.2 Raydium

去中心化 DEX,特點:

· 搭建在 Solana 公鏈,速度極快,而且手續費低;

· 承接 Serum 的流動性,並且提供 Orderbook 模式;

· 中心化交易所的體驗。

目前功能:

· Trading:中心化體驗的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:DEX 交易,類似 Uniswap V2 交易模式;

· Farm:提供兩種資產,流動性挖礦,有無常損失,挖礦收益為 $RAY;

· Fusion:流動性挖礦,但幣種較為創新並且挖礦收益可以不是 $RAY,可以是其他 Solana 生態的 Token,更準確的說目前支持的都是 FTX 交易所可以交易,在 Solana 上新的項目;

· Staking:單資產質押 $RAY,收益也為 $RAY;

· 未來要做:Solana 上的 IDO 平臺之一,資質上需要質押 $RAY 才有資格,最少質押20個,為期至少7天。

1.3 SenSwap

具體機制不明,更多信息有待項目方披露。目前隻有一句話簡介:第一個搭建在 Serum 和 Solana 上的 AMM。

1.4 LunaDex

去中心化 DEX,特點:

· 搭建在 Solana 上,低延遲、低手續費;

· 集成 Serum 鏈上訂單簿的流動性 ;

· 操作界面優化,提升用戶交易體驗。

目前功能:

· Trade:中心化體驗的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:AMM 交易,類似 UniswapV2 交易模式;

· Stats:交易數據可視化界面。

1.5 Solible

· Solana 和 Serum 上的 NFT 交易市場,2020年10月份上線;

· 類似 OpenSea,用戶可通過 Solible 創建和交易 SLP 標準的 NFT;

· 基於 IPFS 數據存儲和分享網絡,上傳的 NFT 數據源需要是 IPFS 上的;

· 協議和 Bonfida 和 Serum 互通。

1.6 MetaMarket

· Serum 上的 NFT minting & listing;

· 每個用戶可以發行經公示、數量限定的 NFT ;

· 同一個 NFT 的不同序列號可以標價不同,各種參數都可以自定;

· 項目進度:未上線。

1.7 Doce Finance

· 基於 Solana 的去中心化交易所(DEX)和互換協議,支持訂單簿;

· 項目2021年2月17日上線,截止2021年4月13日,總流動性32,442,064.57美元。

Solana 生態之 DEX 篇 歡迎 Solana 愛好者、SOL 持有者惠存

2. 合成資產

2.1 Synthetify

· 抵押 SNY 鑄造合成資產,原理和 Synthetix 一致;

· 合成的資產可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 交易,也可橋接入其它鏈;

· 2月24號上線瞭測試網。

2.2 Parrot

· 黑客松第二名的項目,用戶可通過抵押以太坊上獲取的 LP token 在 Solana 上借出資產,如 USDT;

· 同時,協議也將允許用戶通過抵押不同的資產鑄造穩定幣和各種合成資產,並且這些資產間將可以交易。

2.3 Marinade

· 流動性 Staking 協議,黑松客第三名;

· 向 Solana 生態的用戶和項目提供流動性質押;

· 原理介紹:質押 SOL 獲得 mSOL,Marinade 將用戶的 SOL 拿去做 PoS 質押獲取收益獎勵(構建組合去質押)。

· mSOL 可在 AMM 交易,並且可隨時用於贖回 SOL。由於 mSOL 代表瞭本金和挖礦收益,所以在贖回時,價值要多於質押時的價值。

· 項目介紹:

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3. 借貸:

3.1 Solaris

· 類似 Compound 和 Aave;

· 主推閃電貸,因為項目方認為可以在閃電貸基礎上發揮其他 dApps 的潛能,包括套利、清算及清算保護、及時止損/止盈的融資融券交易以及投資組合重構;

· 項目未正式上線,暫無官網和 Twitter 信息。

4. IDO 平臺

4.1 Solstarter

· Solana 生態中首個 IDO 平臺,為初創項目提供去中心化的融資渠道;

· 類似 Polkastarter,其通證為 SOS,用於獲取項目投資權;

· 項目投資並非最快進入者得,而采用 two tiered auction system,但這個機制到底如何實現沒有披露;

· 目前預設機制:通過質押不同數量的 SOS,參與者進入不同的“權益分配池”。收益池分為四個等級:質押25000個 SOS 進入50%權重的 SUPERNOVA(0.002% per SOS);質押16000個進入28%權重的 RED GIANT(0.00175% per SOS);質押9000個進入權重15% PLANET(0.00166667% per SOS);質押5000個進入權重7%的MOON(0.0014% per SOS);

· 未來:以 DAO 形式,治理通證的持有者除瞭參與協議(Protocol)本身的治理外,還將獲得對不同“權益分配池”定價的權利;

項目進度:未上線。

4.2 Solanium

· 融資平臺;

· 項目目標:中心化的項目孵化/啟動推動平臺存在大量的內幕交易,Solanium 的目標是推動去中心化的融資平臺,使得大眾均可創設資金池融資;

· 面向 Solana 生態,集成相關的錢包(鏈接錢包後無需獨立窗口)、去中心化交易所(DEX,鏈接Serum)和交易管理於一體,形成統一的UI界面;

· 通證:SLIM,截止2021年4月14日未發行,未來總供給一億枚。通證分佈和流通供給形式未發佈。通過質押 SLIM 可以獲得不可流通的 xSLIM,xSLIM 可用於分享平臺費用收益,投票以及獲得獨傢或早期向融資項目資金池註資的機會。自質押時刻起,xSLIM 數量線性遞減;

· 官方文檔介紹:https://docs.solanium.io/

5. 資產管理

5.1 Solrise Finance

· 資產管理協議,去中心化 Asset Management。五月底上線,Solana DeFi 黑客松第二名,目前處於測試網階段,可以通過 Solana 測試網嘗試功能。

目前功能上對於用戶來說有兩種參與方式:

· 創建自己的 Portfolio,做 Asset Manager,自由組合以下幾種在 Solana 上的資產:USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具體操作上:根據測試網,首先存入 USDC,然後再把 USDC 轉化成其他資產,即管理資產;

· 其他用戶則可以在各種 Portfolio 的基礎上,根據表現選擇一個進行投資。這同時也是用戶參與的第二種方式,即做投資人。投資人參與投資的方式也是通過投資 USDC,具體 USDC 被兌換成何種資產以及比例由 Manager 決定。根據現在信息,Manager 可以在任何時候進行調倉,用戶也可以在任何時候進行贖回。

· 目前尚不確定投資組合是否可以進行交易,但大概率上投資組合是可以在 Solana 生態中交易,用戶投資後持有的僅是基金份額;

· 目前的階段僅是簡單的基金,但是很容易發展成為 Solona 生態中的 ETF。

5.2 Step Finance

· 自動交易策略協議。通過數據集成面板,為用戶提供關於自身在 Solana 生態中各類交易、賬號餘額以及質押收益等信息,對所持 Solana 投資組合有直觀的瞭解;

· DCA(Dollar Cost Averaging )策略:用戶可以指定互換通證類型並設定執行時長,從而實現交易的自動執行。Solana的低交易費用和高傳輸速度使得DCA策略的執行成為可能;

· 未來項目方還將試圖引進更多交易策略,例如 EMAs(指數移動平均,常用於外匯交易)和RSI crossover trading(RSI指標交叉買賣法);

· 聚合 Solana 上 AMM 的流動性;

· 項目進度:推出瞭測試版

https://test.step.finance/#/dashboard

· 4月25號午夜12點HKT,STEP/USDC會在 Serum 的 AMM 上部署(需要上 Step 的測試網才有);

· 初始資金比例:200,000個 USDC/4,000,000個 STEP。

5.3 DTF

· 資管策略平臺, 基於 Serum,黑客松三等獎 ;

· 功能設計上,能與外部交易所、借貸平臺、AMMs 和資產協議交互;

· 項目進度:未上線,隻給瞭一個鏈接。

5.4 Cope

· 交易員表現分析平臺,COPE 兼具治理通證、效用通證以及質押通證;

· 第一階段:評級,分析交易員的交易行為進行打分,而後形成前100交易員排名,排名按月度更新;

· 第二階段:投資,基於排名生成多種投資策略組合,短期基於 Solana 鏈上的智能合約規則,遠景則是實現跨鏈交易投資;

· 買入或以 SOL 互換獲得 COPE,質押 COPE 獲得報告的閱讀權限(具體實現過程依靠 Twitter 上的自動驗證回復功能)。關於投資具體實現過程還未披露。

· 項目路線圖:① 連接 Sollet 錢包;② Twitter 自動驗證回復功能實現;③ COPE 排名前100交易員指數生成;④ COPE/SOL互換實現;⑤ COPE 質押實現;⑥ COPE治理實現。目前已完成6個步驟。

· 白皮書:

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6. 衍生品:

6.1 Psyoptions

· 黑客松第一名,期權;

· 項目進度:未上線,公開測試版未發佈;

· PsyOptions 是建立在 Solana 鏈上的美式期權協議。期權發行人需將市場指定金額的標的資產進行鎖定以發行期權。例如,對於標的資產規模為100的 SOL/USDC 期權,需鎖定100 SOL 以鑄造代表期權的通證。期權發行人將收到兩個 SPL 類型通證。一個代表期權,可以出售獲得收益。另一個代表書面合約,即對標的資產的索賠權,可在到期日交換為標的資產。

· 截止4.13,主要信息發佈渠道為推特,項目方聲稱平臺費用低、交易完成速度快。

6.2 Mango Markets

· 黑客松第一名 ,去中心化 Margin Trading,訂單簿模式;

· 提供保證金交易服務,最高可達到5倍杠桿。初始杠桿率(collateraratio)要求為120%,相當於LTV(laon to value)80%;維持杠桿率為110%,低於110%標的資產將被清算;

· 相比於借貸協議,如 AAVE 和 Compound,最高提供2倍杠桿的保證金交易,Mango 可達到的杠桿水平更高。同時,以太坊有高額的 Gas 費,Mango 的融資費用為0(但伴隨的不利因素是 Mango 沒有資金池來吸收爆倉損失,個戶爆倉將由平臺資金借出方共擔);

· 中心化交易所能提供相似的杠桿水平,但 Mango 項目方認為融資的便利性會打折扣。

官方信息披露:

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3 Rope

· 核心是構造一個波動率指數產品,ROPE 是治理通證,ROPEV 是指數通證;

· 通證 ROPE 用於治理以及流動性質押,此外 USDC 也可用於流動性質押,其有兩個資金池 the ROPE/USDC LP (liquidity pool)。其開發的 DeFi 波動性指數 ROPEV 將作為工具,便於用戶在市場范圍內對數字資產進行交易或對沖;

· 根據網站披露的 Roadmap,Rope 2021年二季度目標中 ROPE 在 Solana 鏈上發行以及 ROPE/USDC資金池的構築已經完成;

· 未來,關鍵節點報告2021年三季度發佈 the ROPEV 指數的技術說明;2021年四季度 ROPEV 指數上線主網;2022年用於交易ROPEV指數產品的 ROPEx 交易平臺的一系列研發工作。

· https://docs.ropesolana.com/

6.4 Hedgehog

· 預測市場;

· 相比於中心化預測市場,Hedgehog 的流動性資金池由眾多 LP(流動性提供者)提供,相應的 LP也將獲得收益;

· 項目進度:2021年4月12日上線測試版,並開放預測比賽,獎池1萬 USDC。4月14日,比賽已結束。

6.5 Hxro.Network

· 中心化預測市場、去中心化衍生品流動性協議;

· 去中心化網絡將支持:標準期權、奇異期權、和 Parimutuel 分彩制;

· 將衍生品交易簡化,隻需選擇幣種,選擇到期日,判斷是否到達某一價格,而後根據平臺的定價發起協議即可;

· 根據 Twitter 披露,這一中心化平臺有向 Solana 鏈上轉移成為 DeFi 項目的計劃;

· 項目進程:中心化交易所已上線,DeFi 化進程未披露;

· https://hxro.io/

7. 基礎設施和工具

7.1 Solflare

· 專門面向 Solana 生態的網頁錢包;

· 支持 SOL 和 SPL 的發送與接收,以及 SOL 的質押。截止2021年4月14日,Solana 總質押用戶數15,925,Solflare 總質押用戶數7,626;

· 支持 Ledger Nano S 和 Ledger Nano X 這類硬件錢包。

7.2 Sollet

原生錢包,非常難用,體驗很差但是可能是最安全的。

7.3 Phantom

· 錢包,類似 MetaMask,面向 Solana 和 Ethereum;

· 項目進度:未上線,推出測試版;

· 機制介紹:工作原理為代理用戶創建和管理私鑰,從而實現資金存儲和交易簽署;

· 作為插件,將 Solana 對象註入到用戶訪問的每個 web 應用程序的 javascript 上下文中。而後,dApps 可以通過這個註入對象與錢包交互,例如請求執行交易權限;

· Phantom 可集成在 Solana 的主要項目中,例如 Serum DEX、Serum Swap (oyster-swap);

· 未來方向:與 Ledger 有合作,未來推出硬件錢包。

7.4 Pyth

· Oracle 解決方案,強調將高頻的現實世界數據鏈接到 Solana 區塊鏈中;

· 進展:開發中,暫無幣,博客僅有兩篇簡單的介紹文章。

7.5 SoproX

· 開發者工具;

協助程序員開發 Solana Rust-based program (SRP) ;

項目進度:未上線。

8. NFT

8.1 Media Network

· 內容分發平臺;

· 是一個開源、去中心化和抗審查的實時流媒體協議。相較於中心化內容分發平臺,Media Network 無需註冊、無KYC。

· 項目進度:未上線,官方披露在 IDO 時發佈測試版,IDO 時間未披露。

8.2 Audius

· 音樂平臺,項目稱月用戶量達100萬;

· 已經發幣,原本就有很多用戶,因用戶增長導致 gas fee 增加、擁堵加劇而從 POA Network 遷移至 Solana 上。

8.3 SOL Surviver

· 通訊應用以及真人快打式的格鬥遊戲(Mortal Kombat style fighting game),其規則很簡單,雙方輸入一個哈希值以選擇攻擊/格擋/反擊/嘲諷四種動作之一,在雙方都確定後,任意一方可以選擇先揭示自己的選擇,而另一方將有十秒的時間來揭示自己的選擇。

· https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4 Star Atlas

· 將傳統遊戲機制與 NFT 市場和區塊鏈資產所有權等區塊鏈機制相結合。

· https://staratlas.com/

· 白皮書:https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5 Kreechures

· NFT 收藏品,每12分鐘生成一個。數量有限,無法購買,隻能在登記階段通過註冊登記獲得。目前登記階段已經結束。

· Kreechures 可通過訓練和遊戲競技升級,Kreechures 的升級可賺取 $KIN,$KIN 同時也是遊戲中用於支付費用的通證。

Solana 生態之 DEX 篇 歡迎 Solana 愛好者、SOL 持有者惠存

END

作者:TokenInsight,來源:TokenInsight



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